毕友一言：
愿所有夜晚都静静安眠，所有无助都有人相陪，所有晚安都有所回应。
产业探索之汽车产业：金融科技和汽车共享影响下的汽车金融创新
本文分析金融科技和汽车共享两个创新领域对传统的汽车金融市场带来的影响。国内外的先行者们已经在这两个领域做出了许多的尝试，如Insurethebox的UBI保险，阿里巴巴的车秒贷，易车的互联网金融业务，UBER、滴滴的移动出行平台，乃至宝马、戴姆勒、吉利等整车厂都开启了汽车共享业务等。
一、汽车金融新的驱动因素及影响
2015年，中国汽车金融市场涌现出一些潜在的新驱动要素，这些要素将给汽车金融行业格局带来了影响和变化，表现尤为突出的当属Fintech和汽车共享。
1、Fintech
随着互联网技术的发展，金融与技术的结合即Fintech逐渐成为汽车金融行业的热词。与之伴随的是2016年上半年，多家互联网金融公司转型为金融科技公司。借助于Fintech，汽车金融能实现业务模式的创新、获客方式的创新以及风控综合模式的创新。同时，汽车金融的风险控制和贷后管理也更加灵活多样。
（1）大数据的应用有效助推汽车金融产业
传统的金融风控模式下，客户的央行征信成为判定客户还款能力的关键。由于风控手段和风控信息来源渠道的缺乏，客户的逾期率和不良率一直不能得到有效的控制。但随着大数据时代的到来，越来越多的数据获取渠道和数据分析方式为汽车金融业务提供了新的风控手段。借助于新的大数据系统，汽车金融行业能够不间断地监测客户过去的信用表现以及多维度评估客户资质，更有效地做到贷前风险审查，贷中风险预警，贷后风险控制，提高汽车贷款的资产质量。
（2）互联网技术的发展提高审批效率
传统的车贷类产品弊端主要有三个，审批速度慢、审核资料繁琐、首付较高，这使得大批客户不愿意在此耗费太多时间。互联网技术的出现，为解决这些痛点提供了可能。像前面提到的大数据的应用能够有效分析客户的信用情况，从而提高审批效率。2016年，越来越多的汽车金融机构推出了“小时贷”，将审批时间控制在当天出结果甚至当天放款。
（3）互联网+汽车金融
近年来，阿里巴巴、微众银行等互联网金融公司，以及汽车之家、易车网等互联网汽车平台纷纷开始了互联网+汽车金融的尝试。结合汽车电商的业务模式，提供更透明的信息、良好的客户服务体验，使得互联网与汽车金融结合的模式成为时下新的热点。
2、汽车共享
随着新兴消费群体的崛起和消费观念的变化，以及受制于基础设施、限牌限行等外部环境，消费者的出行方式发生了较大变化，需求从获得车辆的所有权向使用权转移。长短租、网约车、拼车、P2P租车、分时租赁等汽车共享方式恰恰满足了消费者多样化的出行需求，而无需消费者自行购买车辆。消费者出行的方式改变，导致购买车辆的主体发生改变，从而汽车金融的客户主体迁移。就传统自用车辆而言，汽车金融的客户主体为消费者个人；就汽车共享而言，汽车金融的客户主体为租赁公司、移动出行平台以及司机个人。汽车金融机构需要结合汽车共享的新业态，不断进行金融产品的创新，满足汽车共享市场参与者的金融需求。
二、国外典型案例
1、汽车消费领域
（1）TrueCar
TrueCar成立于2005年，是一家为消费者提供比价和产品信息服务的汽车信息平台类网站。它的业务范围含括新车和二手车，免费为消费者提供新车比价和二手车估值服务，并通过向经销商推送有价值的潜客信息来收取佣金。为了给消费者提供更多的购车便利，TrueCar一方面帮助金融机构评估客户资质，让客户在到店提车前就拿到车贷申请的预批复结果；另一方面与大型金融机构（USAA，UnitedServicesAutomobileAssociation，1992年成立的金融保险集团）达成战略合作，为在线购买新车和二手车的客户提供优惠促销的车贷和保险产品。
（2）Carvana
Carvana是一家2013年成立的专注于二手车市场的汽车消费金融公司。Carvana仅通过线上提供服务的二手车经销商，它主要通过自购二手车再出售的方式来赚取价差，在美国可以为客户提供送货上门或定点自提服务。在Carvana的网站上，为客户提供了车贷计算器，客户可以通过自行选择车型、贷款金额、年限等信息来申请车贷，当然也可以通过这个计算器来计算自己的信用评分。此外，客户可以自由选择是通过Carvana的金融服务还是用客户自己的银行（信用卡）来办理车贷，用Carvana的金融服务可以在线完成全部车贷流程，用客户自选的银行也会得到Carvana的协助，但无法在线完成全部流程。
2、汽车保险领域
（1）Progressive
美国最大的车险公司之一Progressive在UBI车险上一直是行业先行者，早在20世纪90年代就提出了UBI车险概念，并拥有多项相关专利。Progressive还与整车厂进行合作，对新售车辆进行OBD（车载诊断系统）的前装，2015年，Progressive与通用安吉星合作，通用北美客户在获得安吉星提供的车载互联服务的同时，同步可以获得Progressive公司的车险优惠。
（2）Insurethebox
2010年进入车险市场的Insurethebox将UBI车险产品做了进一步的延伸。首先，它将客户群体区分为驾车新手、年轻驾驶者、低里程驾驶者和安全驾驶者，并通过后装OBD对客户的驾驶习惯（如紧急制动或加速）、行驶环境（如道路情况）、出行规律（如远行频率）等数据进行收集和分析，然后针对不同的分析结果给予客户保费优惠。例如，给予驾车新手的主要优惠方式为无索赔保费折扣和基于OBD数据的差异化续保价格；给予安全驾驶者的主要优惠方式为基于安全里程奖励的、更低的差异化续保价格。
截至目前，Insurethebox的客户已经提供了累计42亿公里的里程数据和总计2.75亿公里的安全里程奖励。2016年4月，当月平均每个客户所“赚取”的安全里程奖励为87公里。当然，来自OBD的数据也可以帮助insurethebox公司对骗保事件予以妥善处理。在过去的五个月，insurethebox驳回了31次客户索赔请求，其中的7起涉嫌骗保的客户被insurethebox告上了法庭，这几乎是车险公司首次这样做。
3、汽车共享领域
（1）宝马
2011年，宝马首先在慕尼黑推出了名为DriveNow的自由流动分时租赁服务，目前已经扩展到了德国和美国的6个城市，拥有2400余辆车。宝马将移动出行服务和宝马1系的子品牌（一个被定位为现代化的、经济实用的品牌）相连，并将在未来进一步引进宝马i3。目标到2020年，宝马将拥有100万名用户。
（2）戴姆勒
戴姆勒则推出了名为"Moovel"的APP整合了其旗下和合作伙伴的多个移动出行服务，包括car2Go,carpooling.com,mytaxi和柏林、慕尼黑、纽伦堡、莱茵鲁尔区、斯图加特的城市公共交通服务的内外部统一。用户可以在Moovel上得到全方位的移动出行服务。
（3）丰田
丰田利用迷你电动车提供分时租赁服务，目前在日本丰田市已经有了100辆COMS和4辆i-Road提供服务，而在格勒诺布尔有35辆COMS和35辆i-Road。
（4）福特
福特也与P2P分时租赁公司合作，使福特用户可以通过在空闲时间出租汽车来赚取额外收入。顾客把通过福特信贷融资购买到的车辆出租给用户并获取收益，而合作的分时租赁公司包括英国的easyCar和美国的Getaround。
三、国内应用案例
1、汽车批发金融领域
上海汽车集团财务有限责任公司（下称“上汽财务”）是上汽集团的全资子公司，其除了承担集团财务公司的相关职能外，主要经营上汽集团下属各整车品牌的汽车金融业务，在汽车批发金融方面，上汽财务是上汽大众、上汽斯柯达、上汽商用车（主要是大通品牌）及上汽乘用车授权经销商库存融资服务的主要提供方。截止2015年末，上汽财务总计为1046家经销商提供库存融资服务，总贷款余额超过178亿元，截止到2016年8月，提供库存融资服务的经销商总数上升至1130家，前8个月增长超过8%。在库存融资模式方面，上汽财务采用的是单车融资模式，每台车对应一笔贷款，授信额度可循环使用。在风控业务模块，上汽财务经过自主研发，将RFID射频识别技术与互联网技术相结合，开发出了专门针对车辆合格证监管的合格证保管箱，并基于相同技术应用，将射频识别芯片分别粘贴在出厂的车辆和合格证上。当一台新车经由物流公司运送到经销商处时，经销商人员将车内的合格证取出存放于合格证保管箱内，并将车辆检验入库。基于该技术应用创新，上汽财务可以通过远程监管的方式对合格证是否在保管箱内进行监管，对车辆进行飞行检查的财务公司人员也可以通过扫描设备迅速地完成库存盘点。而对于经销商来说，经销商免去了合格证质押银行营业网点而导致临时取用上的不便，也在配合库存盘点上减少了人力物力。上汽财务在风控上对物联网技术的应用，一方面优化了信息不对称条件、完善了风控手段、降低了风控成本，另一方面改善了风控流程、提升了客户的体验。
此外，如平安银行、上汽车享网、P2P平台等，也对汽车批发金融业务进行了积极的金融科技创新。平安银行推出的线上供应链金融业务，将经销商办理库存融资的大部分流程都搬到了互联网上，大大简化原有流程，提升了客户体验。上汽车享网于2016年首次完成了批发金融业务的互联网化，开始为上汽斯柯达品牌经销商提供库存融资服务。与平安银行的银行、整车厂、经销商三方模式不同，上汽车享网本次实现了金融机构、整车厂、经销商及车享网自身的四方新模式。基于二级经销商的小额融资需求，一些网贷P2P平台在对二级经销商的资质进行专业评估后，将其贷款需求打包成投资标的发布在平台上，利用自身优势帮助二级经销商实现与投资方的信息匹配。
2、汽车消费金融
上汽通用汽车金融的微信公共号和官网上都可以操作额度预测、贷款申请和还款查询；大众汽车金融的微信公共号可以进行额度预测和还款查询；上汽财务的好车e贷平台包括网页、手机APP两类通路，主页、汽车垂直网站、上汽车享网、保险比价网、经销商端APP和客户端App六类端口，依据自身资质的不同，客户可在线完成额度测算、贷款申请、经销商查询及贷款审批等流程，并可带着审批结果直接到经销商处办理提车。
在金融行业，平安银行推出的橙e网，除了可以在线申请新车、二手车贷款，还可以申请保险、保养、购车税、精品装饰等贷款，有车族还可以在线申请车辆抵押贷款实现融资。2015年8月，招商银行与美国新车/二手车交易平台COX集团及多家经销商集团共同出资，成立了汽车O2O电商平台“汽车街”，为其汽车金融在线业务提前布局。2015年9月，广发银行联手易车推出国内首张由金融机构与汽车互联网企业发起的联名信用卡，借易车的船试水汽车消费金融。2016年6月，平安集团通过收购实现对“汽车之家”的控股，平安系在“互联网+汽车金融”行业的战略布局迈出了关键的一步，也给业内带来了无限的想象空间。
在互联网信息技术行业，BAT三家互联网巨头都对汽车金融市场进行了布局。阿里通过旗下天猫平台推出“车秒贷”，背后是阿里汽车和蚂蚁金服等内部优势资源的整合；腾讯利用在社交领域的优势，通过微信理财通推出针对特定整车品牌的购车理财产品；百度虽布局稍晚，但也通过对接车贷和车险供应商试水平台化经营。BAT虽然在电子商务、社交和搜索三个领域各自称雄少有联合，但在汽车金融领域，尤其是购车消费信贷和车险两个细分市场上，却步调一致协同作战。腾讯、百度联合京东先后对托生于易车网汽车金融业务部的互联网融资租赁平台“易鑫车贷”进行战略投资，阿里联合腾讯、平安等共同创立了国内首家互联网保险公司“众安保险”，并于2015年底推出了首个互联网车险品牌“保骉车险”。此外，京东在作为易鑫车贷主要入口的同时，与多家汽车金融公司及保险公司合作，构建汽车消费金融的在线交易平台。互联网P2P平台宜信推出的“宜车贷”主要专注于二手车抵押借款业务。互联网车险比价平台“易保险”已与多家保险公司开展合作。定位于汽车后市场及二手车市场金融服务平台的“第1车贷”，获得了包括中信集团和北汽集团在内的战略投资。
3、汽车保险领域
众安保险自2013年11月揭牌开业以来，在保险产品上不断推陈树新。两年后的11月，推出了互联网车险品牌“保骉车险”，其模式上的创新之处在于，通过众安与平安的联合共保真正做到线上线下无缝对接，众安负责线上营销，平安负责线下服务。在车险定价方面，保骉车险依靠大数据模型并根据车主的驾驶习惯等多维因素进行差异化定
价的创新尝试，顺应商业车险费改突出“随车”、“随人”的定价模式要求，提升了风险与保费的匹配水平。在核保理赔方面，借助平安在车险理赔上的线下能力和多年积累下来的赔付数据，在为车主提供便捷理赔服务的同时，通过赔付数据不断优化风控和定价模型。众安还提出，通过赠送车载诊断设备和驾驶辅助设备，为车主们推送精准的增值服务，生成针对单一车辆的使用报告，为将来二手车交易的评估定价提供可靠的数据。
4、在其他细分市场领域
前文提到了金融科技在中国汽车批发金融、消费金融、车险等市场上的应用，也指出，通过金融方式实现二手车及后市场的消费都可以归并到汽车消费金融的范畴，业内的尝试，也更多是以购车消费贷款和车险为切入点。在购车消费方面，融资租赁作为一股新势力也逐渐崛起。传统上，融资租赁主要针对商用设备提供金融杠杆服务，鉴于其在购车分期产品模式上的灵活性，结合国外成熟市场发展趋势的参考判断，以易鑫车贷、建元资本、汇通信诚（原广汇租赁）、海通租赁等具有不同行业背景的参与方为代表，积极地投身于汽车金融市场的布局中来。在金融科技的应用方面，汇通信诚基于自身强大的下线规模优势，通过与易车、汽车之家、天猫等平台开展合作，打通线上线下两端，丰富客户接入端口和场景。海通租赁推出基于乘用车售后回租的在线融资产品“车融宝”，主推客户通过移动端在线操作，无需线下审核面签便可完成放款。最近，发生在业内的一个融合互联网汽车、智能汽车、汽车共享、汽车金融、P2P租车、阿里、上汽等众多热点词汇的事件也引起了我们的关注。2016年4月，上汽与阿里成立合资公司“斑马汽车”。7月，上汽与阿里合作推出的“互联网汽车”概念第一代产品“荣威RX5”正式上市，该车搭载“斑马智行”系统，可通过车内语音实现对车辆部分功能的控制，也可通过手机App实现车辆远程控制，并为用车维保提供在线服务支持。8月，斑马汽车宣布与P2P共享租车平台“凹凸共享租车”合作，推出针对凹凸用户的“以租养贷”金融购车优惠政策。贷款购车客户可将购得车辆放在凹凸平台上出租，出租获得收益帮助客户偿还车贷，车贷结清后的租金收益都归客户所有，当然，斑马汽车希望将该创新模式应用到智能汽车普及方面。
来源：罗兰贝格与建元资本《2016中国汽车金融报告》
