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金融探索之消费金融:2017年消费金融行业发展报告

2017-06-27 17:39:18小毕 10263

2017年消费金融行业发展报告

随着收入与支出的双双提高,居民消费水平不断提升,国民对于消费升级的诉求不断发酵,由此带来消费性贷款的持续走高;同时,监管机构及政府推出多项政策助力消费金融的发展,2009年银监会发布《消费金融公司试点管理办法》,消费金融公司应运而生,2013年国务院强调要助推消费升级,创新金融服务,并提出鼓励民间资本设立消费金融公司,2016年政府工作报告中再次提及消费金融,为消费金融的发展带来新的机遇。

在此背景下,TalkingData 联合米么金服推出《2017年消费金融行业发展报告》,报告从行业发展现状及发展趋势、应用发展情况等方面对消费金融行业进行分析,同时选取了银行信用卡、现金贷以及医美分期等消费金融细分行业,对其用户进行画像洞察,希望能对消费金融行业从业者起到一定参考作用。

一、 消费金融行业发展概况

1、消费金融公司处于产业链核心环节,消费场景拓展和风控是关键

消费金融产业链包括消费者、消费金融公司、资金提供方、征信机构、金融科技公司和催收机构,其中,消费金融公司作为资金需求和提供方的连接桥梁,处于整个产业链的核心环节;征信机构和金融科技公司为消费金融公司的风控环节提供服务;催收机构为消费金融公司提供针对逾期不还的借贷人的催收服务。整个产业链中,消费场景拓展和做好风控是两个关键因素。

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2、互联网消费金融以线上服务为主,通过大数据技术进行风控、审批

传统消费金融主要面向有征信记录的客户,通过线下网点提供服务,其审批根据成熟的征信和风控体系进行,但审批速度较慢,另外,其资金来源和运用可直接对接,成本较低;互联网消费金融主要面向征信记录缺失或者传统消费金融不够重视的长尾客户,以线上服务为主,其审批通过大数据技术,对客户资料、消费数据、行为信息等多维数据进行交叉验证,审批速度较快,但资金成本高。

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3、移动消费金融用户达到2.23亿

截至2017年3月,我国移动消费金融用户规模达到2.23亿,同比增长近一倍;消费金融在移动用户中快速渗透,其渗透率由2016Q1的8.8%迅速增长为2017年的15.9%,移动端成为消费金融的重要战地。

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4、移动消费金融应用行业图谱

移动消费金融应用大致可以分为传统消费金融和互联网消费金融两大类,其中,传统消费金融主要指银行信用卡;互联网消费金融根据其是否与特定消费场景相结合,可分为无场景和场景化消费金融,无场景消费金融主要指现金贷,场景化消费金融包括网购分期、教育分期和旅游分期等;另外,大学生分期针对大学生群体发放消费信贷,即包括部分无场景应用,又包括部分大学生购物分期应用。

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5、银行信用卡应用行业渗透率较高,现金贷应用使用率较高

从各类消费金融应用的行业渗透率和使用率分布来看,银行信用卡应用行业渗透率较高,现金贷应用使用率较高;而面向特定消费场景的各类分期应用行业渗透率和应用使用率都相对较低,其仍处于用户培育阶段,未来有较多可提升空间。

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二、消费金融特定用户人群洞察

1、90后信用卡用户较多来自一线和二线城市

从省份分布来看,80后信用卡用户在广东、山东、浙江和四川等省份占比高于90后信用卡用户,而90后信用卡用户在江苏、北京、河南与河北等省份占比较高;从城市级别分布来看,80后、90后信用卡用户均有一半以上来自三线及以下城市,相对而言,80后信用卡用户较多来自于三线及以下城市,90后信用卡用户较多来自一线和二线城市。

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2、80后信用卡用户偏爱母婴应用,90后信用卡用户偏爱视频应用

80后银行信用卡用户相对偏爱母婴、办公、图片摄影和出行等类型的应用,90后银行信用卡用户则相对偏爱视频、餐饮和网络购物等类型的应用。

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3、年轻女性是医美分期消费主力,文娱从业者最舍得为美丽买单

医美分期用户中,女性占比超过9成,女性用户是医美分期主力军;从年龄分布来看,90后占比近6成,80后用户占比近3成,医美分期用户年轻化。

医美分期用户人均消费1.36万;从职业分布来看,媒体/体育/娱乐等领域的文娱从业者在医美分期行业人均消费金额最高,为17323元,文娱从业者最舍得为美丽买单。

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三、消费金融行业的困境与挑战

1、征信制度不够完善

与西方发达国家百年的金融业发展相比,我国的征信制度等金融基础设施建设极度匮乏,造成消费金融公司不得不用自己的资金进行模型试错,来建立个 人的信贷档案,这在短期内多头授信可能造成消费金融公司坏账率较高,无法盈利,增加公司运营风险,影响风投和资本进入。

2、多头授信问题严重,消费金融真实坏账率高

与西方发达国家百年的金融业发展相比,我国的征信制度等金融基础设施建设极度匮乏,造成消费金融公司不得不用自己的资金进行模型试错,来建立个 人的信贷档案。而征信体系建设不发达,短期内多头授信可能造成消费金融公司坏账率较高,无法盈利,增加公司运营风险,影响风投和资本进入。

3、部分消费金融产品同质化严重

目前,各家消费金融机构提供的绝大多数产品仍然是直接贷款和消费分期两种。消费金融公司直接贷款最高额度可以达到20万元,消费分期产品的金额在 几百元到数十万元不等。平台多采用免息或者降低手续费的方式,配合各类节日和庆典进行消费金融产品推广。各家机构拥有的资源和潜在用户虽然并不 完全相同。但是,提供的消费金融产品同质化严重,缺乏创新。或者说有部分创新,但是创新的程度不够,难以和其他机构推出的产品有明显差别,给用 户留下深刻的印象。?

4、无牌照带来的风险

建立消费金融公司需要牌照,目前申请到牌照的多有国资大股东支持,民营企业较难进入,连接央行征信等金融基础设施,也不是一般民企容易做到的。 以BATJ为首的互联网公司,依托电商和社交场景深耕金融,这些“编外”部队与“编内”机构已形成分庭抗礼之势。非持牌机构的发展创新容易突破已有 监管边界,暴露一些问题,监管层也比较注重风险提示。

四、消费金融行业发展趋势

1、专注垂直场景的创业企业独立研发APP未必带来客群的拓展

从消费金融细分行业应用覆盖来看,装修分期覆盖用户较多,但覆盖率也仅有0.118%,教育分期、租房分期等其余应用覆盖用户极为有限;从同比增长来看,装修分期、租房分期和旅游分期覆盖用户均有所减少;综上,可以看出,专注部分垂直场景的创业企业独立研发APP未必带来客群的拓展,而和专注垂直场景的C端企业合作或许是拓展客户的有效方式。

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2、消费金融产业持续优化,掌握消费场景+金融科技的企业将会胜出

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消费金融行业参与者众多、竞争激烈,要想脱颖而出,还需与场景深入结合,比如,京东白条、蚂蚁花呗与电商消费场景充分融合,客群下沉为消费金融导流;而大数据、风控、征信、反欺诈等金融科技可以为消费金融企业筛选优质客户,减少欺诈发生率,降低不良率和逾期率等,为消费金融保驾护航。在消费金融这场激烈争夺的战争中,掌握消费场景+金融科技的企业将会胜出。

五、消费金融行业的机遇与希望

1、政策红利与国民经济的持续增长,使得消费金融长期稳健增长成为可能

目前,消费金融仍处于政策红利期,决策层信心坚定,消费杠杆处于相对低位,待挖掘空间广阔。而且,2016年经济学人智库的报告显示,中国将在2030 年前迈入中等收入国家的行列,3/4的中国人将成为中产,同时,居民消费将以每年平均5.5%增长。随着人均可支配收入不断提高,年青一代消费意识转 变,这将成为消费金融购买力的坚实基础。

2、资本、人才加速涌入,技术、数据促进行业发展

大资本相继进入,可以带来人才、资金、技术、数据等,共同促进行业高速发展。消费金融与互联网、金融科技融合,将在获客、数据处理、风控技术、 场景消费等多个环节进行颠覆式创新,促进消费金融行业快速增长。

3、政府大力推进建设

我国政府已经注意到金融基础设施对于促进金融发展的重大意义,征信体系建设日渐完善,正在大力推进建设,同时有欧美日等发达国家的历史经验教训 可以提供给我国政府和企业学习借鉴,有可能实现弯道超车。

资料来源:全景网、中国商网综合整理