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金融探索之消费金融:家装消费金融的万亿级蓝海市场

2017-06-24 11:38:27小毕 11474

家装消费金融的万亿级蓝海市场

1、家装消费金融

(1)家装消费金融定义及兴起原因

家装消费金融指基于家庭住房装修为消费场景的,对具有装修融资服务需求方提供的贷款产品。

家装消费金融兴起的本质原因在于家装行业潜在的极大的市场需求。根据公开资料显示,近六年,家装行业市场规模平稳增长,预计未来家装市场空间达 4 万亿元,潜在的极大的市场需求使得金融从业平台纷纷拟布局抢占家装市场以分一杯羹。    

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其次,家装行业的快速互联网化为家装消费金融插上了一双翅膀,加速了家装消费金融的兴起。传统家装市场集中度低,消费金融难以达到规模经济,随着家装行业互联网化,一站式家装服务时代开启,消费金融平台通过与一站式家装服务平台合作,即可达到与千百家家装产业链上的公司合作,达到规模经济。

(2)家装消费金融产业链

家装消费金融产业链包括消费供给方、消费金融服务平台、消费需求方、外围服务方等。

消费供给方指家装生产和服务方。传统家装生产和服务市场集中度低、上下游产业链长、服务效率低下等特点,故配套的家装消费金融发展较为缓慢。随着家装行业互联网化,一站式家装服务平台兴起,整合优化了产业链,家装市场得以快速发展,故家装消费金融也受到各金融服务平台的青睐。

消费金融服务平台指家装消费资金的借出方。传统家装消费金融主要由银行和消费金融公司提供,目前家装消费金融服务平台在传统的银行和消费金融公司的基础上则新增 P2P 网贷平台和电商消费金融平台,后两者都具有高效、创新力强的特点,推动家装消费金融行业不断向前。

消费需求方指具有家装消费需求的个人,或也是家装消费资金的借入方。随着消费升级、房价上涨等因素,此方有呈上涨的趋势。

外围服务方指围绕家装消费金融的核心业务,增强核心业务运转效率,提升核心业务质量的服务方。如征信机构及催收公司等。

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(3)家装消费金融业务模式

结合家装消费金融产业链和市场现有家装消费金融服务平台和产品,分析可得,目前家装消费金融业务模式主要有两种。

第一种为,消费供给方业务在产业链上延伸至消费金融服务平台,采用此种模式的平台较少,典型如东易日盛装饰集团入股的易日升金融。易日升金融 于 2015 年 2 月成立,专注以家装为入口的消费金融服务平台。其股东之一东易日盛集团成立于 1997 年,是国内首家上市的家装企业,在家装领域有丰富的经验、资源。因此,易日升金融一上线即有着较好的资源和风控优势。截至目前, 易日升金融服务网络已覆盖全国 23 个省,全国合作商家超 5 万家。但此种模式下,借款违约风险并未完全转移出消费供给方,且消费金融服务平台承担着更高的杠杆。

第二种为,消费供给方与消费金融服务平台合作互补,采用此种模式的平台甚多,典型如一站式家装平台土巴兔与招联金融合作。土巴兔与招联金融为完全独立的两个主体,招联金融借用土巴兔在家装行业的流量优势,土巴兔借用招联金融在金融领域的资金优势,两者一拍即合。此种模式对于双方都有更广泛的选择性,且消费供给方能够将风险完全转移给消费金融服务平台,消费供给方为轻资产运营。

两种不同的业务模式有同样的借款资金申请、放款流程。即消费需求方向消费金融服务平台申请家装消费金融贷款,并提交审批资料,消费金融服务平台审批后确定是否通过及放贷金额,值得一提的是,当借款需求通过后,借款资金则由消费金融服务平台直接提供给消费供给方,这能够有效地控制消费贷款资金流向及用途。但同时,由于目前家装行业集中度低,有家装公司倒闭的风险。

目前家装消费金融以无抵押无担保为主流。资金主要来源于银行、消费金融公司及电商消费金融平台,因此借款利率较低。可借金额为 50 万以下,最长期限为 5 年。

 (4)家装消费金融服务平台 TOP10

目前,家装消费金融服务平台进入成长期,为对比平台的发展情况,评估平台的发展潜力,本研究选取平台背景、产品优势、覆盖规模三项指标,对知名家装消费金融服务平台进行对比分析,得出家装消费金融服务平台 TOP10。

 结果显示,具有家装行业经验的平台、家装一站式服务平台和银行及消费金融公司结合的产品、电商消费金融产品跃然榜上。分析这些平台,可见这些平台均具有申请门槛低、费用低、期限灵活、审批放款快等特点,且有特色增值服务,如借款资金直接支付给消费供给方、对家装过程协助监工等。

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以专注家装消费金融服务为入口的易日升金融为例,平台一面携手全国超 5 万商家,一面携手上海银行、南京银行、北京银行、包商银行、晋商银行等商业银行,截至目前,已为 80 万中国家庭提供分期服务。

在获客渠道上,平台采取线上+线下相结合的方式。线上主要有新媒体、直播、微信等渠道,线下主要有全国家装合作商户、户外广告、媒体广告、顾客转介绍等,目前平台客户来源以线下为主。

目前,家装消费金融需求方可通过线下和微信两种渠道申请家装消费贷款,且微信申请具有审批放款速度快的优势,最快放款时间仅 15 分钟,这或是平台业务线上化的引导性手段之一。

有装修需求和装修消费贷款的申请人,在与和易日升合作的装修公司处签订装修合同后,对易日升金融提出家装贷款申请。易日升金融微信端可申请的分期产品包括家装、家居、建材、家电分期等。申请者输入手机号、微信号进入后,选择服务商户(省份、城市、类型),然后可提交申请资料。

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易日升金融凭借借款申请人提交的身份信息、住址信息、装修合同、征信授权书等来确认借款的真实性和借款人的资质,当借款通过后,由易日升合作的金融机构为借款人提供资金,资金托管在申请人专属的平台专项资金账户内,借款人不能提现,资金为家装分期专项使用,这有效地控制了借款资金流向。

借款不需要抵押和担保,最高贷款额度为 100 万,有 6、12、24、36 四种贷款期限可选,比较灵活,绑卡代扣,较为便捷。

在风控上,易日升金融构建了一个基于场景和大数据的风控“天网”模型。 平台有累计 80 万+客户数据,且共享母公司东易日盛 200 万家装客户,共享母公司汇付天下 2000 万支付用户,有数据模型决策基础。平台呈体系地建立了审批模型、授信模型、贷前、贷后反欺诈跟踪制度;以 15 个维度为核心,用上千个大数据维度共同支撑客户信审体系。

易日升金融的优势在于与母公司资源共用与互补,包括家装行业和互联网金 融行业资源。

(5)结语 目前家装消费金融仍处于成长期,尚为蓝海,随着各金融服务平台逐渐进入, 又会引爆多种创新点,4 万亿蓝海将更显光芒。

 资料来源:盈灿咨询