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基于服务过程做好财富管理

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基于服务过程做好财富管理

  在互联网的冲击下,传统的证券经纪业务转型迫在眉睫。如何转?如何探索出一条创新发展之路?12月3日晚,毕友讲坛第15期活动在锦江区下东大街毕友创星谷举行,由在证券领域深耕多年的青年才俊、华西证券龙腾东路营业部总经理助理郅春阳分享,现场有多位来自证券、保险、基金和其他领域的朋友前来交流。

  郅春阳是哈尔滨工业大学材料成型与控制工程学士,北京大学管理与技术硕士,09年硕士毕业后即加入华西证券,先后在华西证券咨询服务部、财富管理部及龙腾东路营业部工作,期间一直参与和推动华西证券经纪业务转型,主要参与华西证券客户服务体系建设、筹备华西证券财富中心、搭建公司投顾业务体系,目前正在推动公司服务定价业务的尝试和探索。他结合华西证券的转型实践,从华西证券经纪业务转型的四个阶段、投顾业务体系搭建要点、团队建设、华西证券的O2O财富管理转型等方面做了深入分享。

  这是一次主题分享会,更是一场业内人士的交流研讨会,现场参与有来自银河证券、长城证券、中银国际、太平人寿、股票配资等的多位朋友,大家一起开放交流,热烈探讨,好不热闹。

部分观点摘录:

  华西证券经纪业务转型四个阶段:从坐商到团队及渠道建设,到产品与服务升级,再到O2O财富管理。

  投顾业务体系搭建要点:薪酬激励机制、人员选拔与人才培养、系统支撑、产品设计、标准化的服务流程。

  华西证券的三大核心业务:融资融券、金融产品销售、服务定价业务。

  财富管理的本质是为客户提供专业的服务,使客户认同并愿意买单。

  财富管理更多是基于服务过程,而不是服务的结果,因结果有其不可避免的系统性风险,无法预测;不一定非要帮客户赚到钱,也可以是帮助客户减少亏损,更多的是提供专业、充分的信息来让客户具备自己决策的能力。

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