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产业探索之物流行业:运输型物流市场细分及发展现状

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毕友一言:

  在似水流年中偶有交集,淡淡的静静的彼此关怀,各自修行。辽阔必然疏远,这是我们友情的墓志铭。

产业探索之物流行业:运输型物流市场细分及发展现状

  根据国家标准分类,物流企业可分为运输型物流企业、仓储型物流企业和综合服务型物流企业,其中运输型物流企业呈金字塔状分布,可分为快递市场、零担市场、合同物流、企业物流。


  快递市场

  网购消费的兴起拉动快递行业飞速发展。2014 年电商快递已占据快递行业超 60%的份额。2011 年以来,我国规模以上快递收入同比增幅达到 37%,规模以上快递业务量保持同比 50%以上增幅,2015 年全年快递量预计达到2011 年的 5.6 倍。从人均角度来看,2014 年我国人均快递支出 149.5 元,人均快递使用量 10.7 件,分别是 2008 年的 4.9 倍和9.7 倍。快递行业增长势头迅猛。


  在 B2C 市场爆发的 2009 年,以三通一达和顺丰为代表的民营快递企业突然发力,市场占有率(按业务量)开始超越国有快递企业,到 2014 年,民营快递企业的市场份额达到了 86%,远超国有企业的13%。


  尽管快递行业CR8一直保持在80%左右,但是CR4却从09年的77%下降至 14 年的50%,行业龙头竞争激烈,第二梯队后劲十足。随着快递市场增速减缓,行业进入整合期,各大快递企业或借助资本的力量实现规模扩张,或通过并购实现规跨越式发展,或通过联盟实现资源整合。


  快递市场发展趋势:随着电子商务进入成熟期,网购商品呈现多样化、全球化趋势,这对现有快递公司提出更高、更专业的服务要求,同时 B2C 平台崛起并发展自营快递更是对第三方快递公司形成不小压力。这就要求快递公司顺势而为,一方面深耕细分市场,实现差异化竞争;另一方面围绕快递业务外延扩张,向综合物流转变。

  零担市场

  零担物流指当一批货物的重量或容积不满一辆货车时,可与其他几批甚至上百批货物共用一辆货车装运。2014年,中国公路货运市场规模大约3万亿元,其中零担占30%多,约为1万亿元。目前,零担物流第一梯队已经形成,行业三大领跑者为德邦、天地华宇(TNT集团)、佳吉。

  2009-2014年零担市场规模


  零担物流发展趋势:市场集中度上升的同时进一步细分、行业将进一步整合,形成专线联盟,企业从广度竞争转向深度竞争,从价格战转向服务战。

  零担市场发展趋势


  合同物流

  合同物流又称为“第三方物流”,第三方物流是指生产经营企业为集中精力搞好主业,把原来属于自己处理的物流活动,以合同方式委托给专业物流服务企业,同时通过信息系统与物流服务企业保持密切联系,以达到对物流全程的管理和控制的一种物流运作与管理方式。

  近年来中国第三方物流产业保持快速增长的态势,年均增速在20%左右,2010年国内第三方物流企业物流业务收入达5390亿元,截止2014年底,我国第三方物流企业物流业务收入突破10000亿元,达11050亿元。从目前我国第三方物流企业所提供的服务范围来看,主要还是以运输和仓储为主;加工、包装、配送、定制服务和信息处理等方面刚刚起步,还需要逐渐地发展和完善。

  合同物流发展趋势:合同物流企业的发展与其服务的行业密切相关,不同行业对其物流供应商要求有所不同,但流程的优化和客户价值的有效满足是合同物流发展的共同驱动因素。


  企业物流

  企业物流是指围绕企业经营的物流活动,关联的是企业内部的所有物品实体流动。狭义上,是指企业利用自身资源开展的物流活动,即自建物流;广义上是企业结合内外部环境,利用自身资源及整合外部资源相结合,开展的整体物流活动。

  根据具体场景及功能不同,企业物流大致可分为:供应物流、生产物流、销售物流、回收物流、废弃物物流等。

  企业物流分布图


  企业物流发展趋势:物流形式更加丰富、复杂;更加追求企业内部环节减少;更加注重生产计划、销售计划等,以便于合理控制运输批次批量、控制库存、提高保管效率;更加注重物流作业的合理规划,提供机械化和集装水平;物流信息交互更加密切。

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