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海朋资本赵剑海:投资就是发现斜坡上的巨石

2020-03-24 16:51:12小毕 575

算起来,这十多年来,海朋资本的合伙人赵剑海一直在做一件事情:风险投资。但在这件事之前,他其实一直在做另一件事:战略咨询。 

2006年,机缘巧合,赵剑海的一个战略咨询客户日海通讯,恰巧是IDG资本投资的一个项目。出色的咨询结果,打动了作为日海通讯董事的IDG资本的合伙人杨飞。彼时,杨飞身上的投资人光芒非常耀眼,因为他在互联网泡沫之后投资了百度,而这家公司2005年刚刚在纳斯达克上市。杨飞和赵剑海交流后,希望他可以加入IDG资本。

然而,对当时的赵剑海而言,风险投资还是一个陌生的行业。不过,多年的战略咨询工作经验,让他对企业的发展理论有了足够的认知。他见过太多的起起落落,知道企业是怎么从小到大一步步成长起来的,也知道它们的优势和弱点在哪里。而这些,恰恰也都是一个投资人需要懂的。 

而赵剑海想的,并不只是这些。当IDG的邀请出现在他面前的时候,他突然意识到,风险投资就是一场知行合一的修为。“既是业务,又是哲学,天底下没有比这更好的行业了。”多年以后,他如此总结自己当时的选择。 

于是,就在2006年,赵剑海加入了国内这家顶级的投资机构IDG资本,担任副总裁。 

也就是从这一年开始,赵剑海经历了中国互联网和移动互联网的狂飙突进。当时间推进到2013年,在这场狂飙突进的浪潮面前,很多投资人纷纷离开老东家,自己成立了新的基金。比如,红杉的曹毅成立了源码资本,DCM的胡博予和GGV的胡磊成立了蓝湖资本。此外,还有赵剑海在IDG资本的老同事们,比如,张震、高翔、岳斌,三个人一起成立了高榕资本,毛丞宇成立了云启创投。 

到了2015年年底,赵剑海也终于成立了自己的基金:海朋资本。在IDG的时候,他主要关注华南地区。所以,这次,他把海朋资本的总部设在了广州。 

从字面意思上,不难理解海朋资本的寓意:海纳百川,朋联群贤。而海朋资本的slogan是Make it Happen,就是借助资本的力量,推动技术进步和产业发展,帮助创业者实现梦想的同时,也创造更多财富。 

很多人问他,为什么要出来自立门户?这个问题其实并不难回答。在IDG资本期间,他主导投资了广州天创鞋业、柯玛妮克女鞋等多家传统及TMT项目投资。有着可观的战绩,以及稳健的投资逻辑,为什么不在创投浪潮中去搏一把? 

从2015年到现在,短短的两年多时间,赵剑海挖掘投资了F5未来商店、遇善房、闪聘、金房卡、爱订不订、深智云、带我飞、加速度等近二十个项目,并且都是以第一机构投资人的角色发现了它们。投资之后,他以投资人的身份辅导这些项目走上了快速发展的道路。

特别是F5未来商店,是赵剑海很早就挖掘投资的项目。而“无人便利店”这个概念,在两年后的今天才开始火起来。赵剑海第一次见到F5未来商店的创始人徐海成时,就被这个新颖的模式吸引了。徐海成还说,他的无人便利店还能卖熟食,更是打动了赵剑海,很快就投资了这个项目。而现在,F5未来商店已经获得了累计超过4000万的投资,正在不断开拓新的市场。 

赵剑海的投资逻辑,非常有画面感。他说,要去发现站在巨石旁边的人。巨石就是新机遇,而站在巨石旁边的人,就是抓住了新机遇的创业者。在他看来,斜坡和巨石,是一种最完美的结合,因为斜坡给巨石提供了运动向前的无限可能。但是,斜坡上怎么会无缘无故出现巨石呢?而且,理论上讲,就算出现了,很多巨石也早已滚下山坡,成为巨头公司了。 

推理至此,似乎没有找到巨石的可能了,哪里还有新的投资机会?但话锋一转,赵剑海给出了一种可能:地壳运动。“斜坡上不会无缘无故出现巨石,但地壳运动在重塑地质地貌的过程中,平地变斜坡,平地上的巨石就变成了斜坡上的巨石,它们将会呼啸滚下山坡,拥抱新的未来。” 

所谓地壳运动,就是新趋势新技术所带来的天翻地覆的变化。他举了一个例子,微信公众号。早期,谁都没想到微信公众号会发展成什么样子,对很多人而言,只是多了一个信息获取渠道而已。但是,当微信逐渐成长为巨无霸,有些公众号也悄无声息地同步成长为千万级的巨无霸自媒体,成为斜坡上呼啸而至的巨石。现在,再想做一个千万级别的微信自媒体,几乎无法想象。 

还有一种情况,斜坡上虽然没有巨石,但小石头还是比较常见的。“有的小石头会非常幸运地变成大石头。”赵剑海说。所谓幸运,就是时机。比如,2003年的一场非典,让电子商务迎来最重要的发展转折点,让淘宝获得了早期用户。几年之后,那群在淘宝买东西的女孩子步入社会,开始工作,成为这个社会的主力购买人群,淘宝有此真正开始爆发。 

找到斜坡,找到巨石,找到站在巨石旁边的人,就是赵剑海的投资逻辑。所以他一直强调,海朋资本要抓住技术驱动下的新型的结构性的机会的出现。从成立至今,海朋资本已经投资了多家早期创业公司,涵盖大数据、旅游、物联网、留学等多个领域,其中有的公司已经发展至A轮及以后。而海朋资本的第二期基金也即将完成募资,计划将投资更多项目。 

虽然他的投资风格是雷厉风行的,和创业者沟通一两次就可以敲定投资。但实际上,他强调的并不是速度,而是专业度。“我做决定快,但这不代表我让同事去做尽调的时候也要快。相反,每次尽调我们都做得非常详细,把这家公司里里外外了解得非常透彻。”投资人的天性要求他,一定要做好风控。如果只追求速度,反而会适得其反。 

赵剑海是吃过这种亏的。早年间,他刚参加工作的时候,曾在汽车成型车间里待过,跟着老师傅做事情。试验车型出来了,没有工具,只能用手把汽车前窗敲定。他仗着自己年轻,力气大,咚咚咚咚地乱敲一气,想快点敲完。但敲着敲着,他却发现,这里敲好了,那里却冒出来,就像打地鼠的游戏一样,总是敲不完。这时候,老师傅过来了,慢腾腾地敲打,结果三下五下就敲好了。 

这让手忙脚乱的赵剑海恍然大悟:用蛮力是最没用的。你要清楚哪个地方应该敲,力度是多大,这样才不会走弯路,即使看上去慢了些,但从最后结果来看,你的速度才是最快的。 

他总是不断提醒自己,不要一味求快。但作为一个投资人,他依然处于快节奏的工作状态之中。最忙的时候,他一天会见七八个项目。他习以为然,因为创业状态本就该如此。但他也不忘自嘲一下:“我们和创业者都有一个共同的特点,那就是都是二逼青年,一边是苦逼,一边是装逼。” 

前半生的投资生涯,让赵剑海见了几千位创业者都不止。他总结说,哪怕是早期创业者,也得要具备企业家的气质。他把这种气质概括为三点:看得远、讲得透、做人真诚。“风起于青萍之末,一个优秀的创业者,要能够看得远,看到商业的本质,看到行业的发展变化趋势。 不仅如此,他还要能够把事情讲透,不需要很多话,就能从宏观到微观都讲透。这两点是能力的要求,而真诚则是做人的要求。” 

也是,一个不能成长为企业家的创业者,他的投资价值又在哪里呢?但是,具备这些气质的创业者,少之又少。“所以我们海朋资本就是要去发现他们嘛。”赵剑海说。 

尽管知道要去找什么气质的创业者,但赵剑海也有自己的遗憾。他说,最遗憾的莫过于错过了今年刚刚上市的尚品宅配。他清楚地记得,十年前的2007年,尚品宅配的创始人李连柱推开了赵剑海办公室的门。他对那天下午的见面印象深刻,也对李连柱印象深刻。李连柱已经是一个成功的创业者,他此前创办的方圆软件,年销售额超过千万。但那天下午,李连柱讲的项目,很难打动赵剑海。因为,以当时的网络技术条件来看,李连柱所说的网上定制家具,听上去太不靠谱了。 

如今,赵剑海连连感叹说,如果他再晚两年来找我,可能就投了。因为,尚品宅配在之后的发展过程中,慢慢摸索,开设了线下实体店,经营模式也从纯粹依赖线上,发展为“网络+实体”的模式,最终在今年上市。 

赵剑海说,这是他最惨痛的一次错过。但他又是一个乐观的投资人,他相信未来一定会更好。“当你明白这一点,也就会释然了,过去无论是投中了还是错过了,都没关系,总还会有好机会出现的。” 

他说,作为一个投资人,既要有农夫的精神,也要有钓鱼者的精神。农夫在春天播种,需要耐心等待庄稼的生长,才能在秋天获得丰收。而钓鱼者需要讲究策略和定力,才能等到鱼来上钩。 

庄子在《逍遥游》里说:“北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也。”投资人赵剑海正在耐心寻找那条鱼,耐心等待它成长为海阔天空的鲲鹏。