“千鹰展翼x百鲲计划”： 企业创始人资本训练营（第四期）之资本规划篇——新经济企业资本顶层设计的策略

活动背景

“千鹰展翼x百鲲计划”：企业创始人资本训练营”由毕友百鲲创投学院联合招商银行成都分行共同打造，旨在从认知升级、商业模式、创投资本、融资规划及项目实战等五大模块，以培训及项目实战方式全面提升新经济中小企业创始人及高管的商业与资本认知力及企业管控力，助力新经济企业加速成长。

企业的竞争已从产品竞争、商业模式竞争转变为以资本为主导的竞争。借助资本四两拨千斤的杠杆效用，以实现更长时间周期和更宽空间领域的资源高效配置。创始人以企业全生命周期的视野来谋划企业的资本顶层设计，善借高维资本的力量必将有效助力和加持企业快速发展。

企业创始人资本训练营第四期资本规划篇将从企业全生命周期的资本规划策略、实操及案例等方面邀请国内顶级投资人、知名创投服务机构负责人等为新经济企业创始人解构企业资本顶层设计的策略、路径及实战案例。

主办单位

毕友百鲲创投学院

招商银行成都分行

成都高新区科技和人才工作局

主要安排

时间：2019年8月14日（周三） 14:00—17:00

地点：成都高新区天府五街200号菁蓉汇8号楼2楼蓉漂茶馆

形式：主题讲授 +项目辅导 +自由交流

主题：新经济企业资本顶层设计的策略

流程：

14:00-14:30 签到，自由交流

14:30-14:40 开场及嘉宾介绍

14:40-16:00 主题讲授： 从科创板上市企业解构资本顶层设计

分享嘉宾：金沙江联合资本管理合伙人  周奇

（1）企业全生命周期资本顶层设计的创新模式

（2）新经济企业资本化设计的策略及实施路径

（3）苏州天准（688003）资本化顶层设计实战案例分析

16:00-16:40 主题讲授： 企业融资系统规划与路径设计

分享嘉宾：毕友创始人、全球资本服务中心总经理  郑海峰

（1）企业为什么需要融资架构的系统规划

（2）新经济企业股权融资的设计模式及路径

（3）股权融资实践的主要风险点及有效防范

16:40-17:00 创始人互动交流、资源链接

导师介绍

金沙江联合资本管理合伙人  周奇

周奇先生自2015年加盟金沙江联合资本，目前担任金沙江联合资本管理合伙人，主要负责TMT和人工智能领域的投资。他主导并参与了苏州天准、鲸仓科技、珞石机器人、行云全球汇、乐播科技等多个投资项目，并担任董事。其中，苏州天准（688003）作为科创板首批25家上市企业之一。

曾在索尼爱立信（日本总部）研发部任高级经理，2008年加入华为技术、组建NTT系统部并出任部长，3年时间完成从零到3亿美金的年销售收入。2011年回国后历任中兴合创投资总监、副总裁，2014年主导中国民营资本收购日本上市公司思考电机并出任CEO。

周奇先生获得浙江大学科学仪器专业学士学位、日本京都大学通讯与计算机工程专业硕士学位。

毕友创始人、全球资本服务中心总经理   郑海峰

成都市政协委员，成都市科技创业导师，四川大学大学生创业导师，电子科技大学MBA职业导师、2015年成都市十大“菁蓉创业导师”。2012年创立毕友网，累计举办各类创新创业活动700余场，覆盖10万创业者及投资人，服务过3000家创业项目，项目估值累计超120亿元。至今，毕友网已成为成都最大的创投社群。2017年，发起百鲲计划，用5~10年的时间，发现和陪跑100家未来独角兽；2018年，联合一线资本落地成立全球资本服务中心及百鲲系列股权投资基金，致力于打造新经济创投平台。

资本训练营回顾

资本训练营第一期：认知篇

资本训练营第二期：模式篇

资本训练营第三期：创投篇（全景照片）

资本训练营五大模块

（一）认知篇

1、创始人资本思维的构建之道；

2、创始人“四找”基本功修炼；

3、CEO的战略、决策与组织价值；

4、商业运作逻辑与创业基本法则；

（二）模式篇

1、商业模式设计与评估方法；

2、新经济企业商业模式设计；

3、CEO产品思维与规划能力；

4、解构企业运营效能的升级；

（三）创投篇

1、VC投资逻辑与策略解构；

2、创投助力企业成长逻辑；

3、知名创投评估项目核心；

4、股债联动促进企业发展；

（四）融资篇

1、资本规划与融资路径设计；

2、投资机构选择与精准匹配；

3、高效率股权融资策略构建；

4、项目合理估值与有效谈判；

（五）实战篇

1、BP设计思路及关键要素；

2、项目路演策略与注意事项；

3、TS清单与项目尽职调查；

4、交易结构设计与风险防范；

关于千鹰展翼与百鲲计划

1、千鹰展翼

“千鹰展翼”计划是招商银行总行专门针对成长型中小企业的综合金融服务体系，以“投贷联动”为核心经营特色，聚焦服务“高新科技”和“资本梯队”两大类企业。基于企业全生命周期各阶段特征提供综合金融服务，全面助力成长型企业快速发展并成功登陆资本市场，实现从“雏鹰”到“雄鹰”的升华。

截止2018年12月末，“千鹰展翼”累计培育企业3万余家、累计授信支持达3000亿元；目前在库客户达22000家，其中：国家级高新技术企业13000家，新三板企业4000余家，PE/VC已投企业超过4000余家，IPO排队企业107家。

累计扶持401家企业在境内A股成功上市，其中中小板、创业板上市公司合计超过300家，合作覆盖率超过三分之一，持续处于国内银行业首位。成为中小企业上市公司最佳合作银行。

2、百鲲计划

百鲲计划由毕友联合全球资本服务中心共同打造的独角兽梯度孵化培育体系。旨在用5-10年发现和陪跑百家未来独角兽，打造万亿市值企业俱乐部。依托一线资本、顶级服务机构、独角兽企业、政府等形成资源有效供给和服务生态系统，通过“融资、融智、融脉”三位一体成长体系为企业赋能。

按照企业发展不同阶段，百鲲计划细分为以天使轮、Pre-A、A轮阶段的百鲲独角兽种子计划和以A轮以上至Pre-IPO阶段的百鲲独角兽加速计划。